Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Start Portfölj Wealth Vår Blogg Om Oss Ladda ner

Artiklar

Lämna din e-post så meddelar vi dig när det finns nya artiklar att läsa.

Skickat!

Nu behöver du bara bekräfta det mail som vi skickat till dig så hör vi av oss.

Ladda hem Opti

Wealth Management

Wealth Management

För dig som söker oberoende och personlig kapitalförvaltning. Men till ett bra pris och utan nonsens.

En annorlunda kapitalförvaltare

Vi startade Opti för att förändra en industri som blivit upptagen med att berika sig själv istället för kunderna. Vi hade fått nog av otydliga avgifter, onödigt komplexa investeringar och "gratis" rådgivning.

Lösningen var en oberoende rådgivare byggd av entreprenörer, för entreprenörer. Vi använder teknik för att bygga bättre portföljer till bättre priser. Vi har en produkt som är tydlig, vacker och utan dolda avgifter. Allt från ett bolag vars agenda inte påverkas av dess gamla relationer till den gamla industrin.

Välkommen till Opti. Vi jobbar för dig.

Vem är du?

Vem är du?

Opti:s Wealth Management-erbjudande riktar sig till förmögna privatpersoner eller holdingbolag med ett investerbart kapital om minst fem miljoner kronor.

Vårt oberoende

Vårt oberoende

Från och med 2018 säger lagen att det finns två typer av rådgivare: oberoende och icke-oberoende. Vi är en av de få som faktiskt är 100 % oberoende. Vi har inga egna fonder och tar inte emot någon ersättning från banker eller fondbolag. Det gör att vår agenda alltid är samma som din.

Kostnad

Kostnad

För kunder som investerar mer än 5 miljoner har vi möjlighet att sänka vår avgift som normalt är 0,5 % per år. Ju mer du investerar desto lägre blir avgiften. Kontaka oss så berättar vi mer.

Hur går det till?

Hur går det till?

För att kunna ge så personlig rådgivning som möjligt börjar vi med en fullständig genomgång och analys av hela din ekonomi. Detta görs med fördel genom ett fysiskt möte med någon av våra experter. Då diskuterar vi även din investeringshorisont och personliga önskemål. Utifrån det skräddarsyr vi en investeringsstrategi och portfölj anpassat efter dig eller ditt företag.

Våra tjänster

Oberoende
Genomgång av din ekonomi
Skräddarsydda portföljer
Kapitalförsäkring eller ISK

Financial mapping

Vi hjälper dig att få översikt av hela din ekonomi genom att genomlysa alla innehav. Vad äger du egentligen, och vad kostar det? Hur kan det förbättras? Vi vet.

Portföljrådgivning

Utifrån din ekonomi, mål och önskemål så bygger vi en skräddarsydd portfölj. Fokus är på hög riskjusterad avkastning, hög riskspridning och låga avgifter.

Fondanalys

Vårt egenutvecklade analysverktyg granskar och rankar dagligen 3 600 fonder. Det låter oss välja – och bibehålla – de bästa fonderna för din portfölj.

Löpande anpassning

Ditt liv förändras. Det gör även världsekonomin. Genom löpande rådgivning ser vi till att din portfölj förblir anpassad efter både dig, konjunkturen och allt däremellan.

Riskspridning för entreprenörer

Entreprenörer kan ha en stor del av sin förmögenhet koncentrerat i ett – ofta egenstartat – företag. Vi analyserar ditt företags riskprofil och ser till att Opti-portföljen bidrar med den extra riskspridning som behövs.

Övriga tjänster

Vi hjälper även våra kunder med ytterligare tjänster rörande deras placeringar.
Hör av dig för att veta mer.

Det här säger våra kunder

Opti inger förtroende som ingen annan med sin brutala transparens och djupa kunskap. De har en tydlig investeringsfilosofi som de ödmjukt och tveklöst följer i sina rekommendationer och med det följer en viktig känsla av att man förstår hur man investerar sina pengar, varför och vad man kan förvänta sig.
Sorosh Tavakoli Grundare, Videoplaza
Med Opti:s portfölj får jag en riktigt vass och optimerad kapitalförvaltning till en förvaltningskostnad som är väsentligt lägre än vad man kan få hos traditionell private banking.

Det som känns extra bra är att Opti är helt oberoende och alla kickbacks som normalt förekommer tillfaller mig som kund.
Mathias Söderström Grundare, Finanskompetens
För mig kändes det självklart att välja ett oberoende alternativ; det var enda sättet jag kunde veta att portföljen optimerades för min avkastning, inte för bankens intjäning.

Det är ett val jag är nöjd med idag, sett till både förtroende och portföljernas tillväxt.
Anonym kund Entreprenör & VD
Morgondagens teknik – i din fick idag

Morgondagens teknik
– i din ficka idag

Opti är egentligen ett teknikbolag som använder IT för att förbättra finans. Under huven gör våra egenutvecklade system dagligen över en miljon beräkningar på vilka fonder som är bäst, våra portföljer byggs med hjälp av så kallad kvadratisk optimering och all orderhantering sker digitalt.

Men vi håller utsidan enkel: En tydlig, vacker app som garanterar att du alltid har koll på både dina Opti-portföljer och övriga placeringar.

Investeringsteam

Vi är ett sammansvetsat team med gedigen erfarenhet av modern finans, teknik och entreprenörskap.

Ann Grevelius

Ann Grevelius

En av Sveriges mest väletablerade fondexperter, med en stark drivkraft att förändra industrin till det bättre. Mer än 25 år i branschen, bland annat som chef för investeringsstrategi på SEB:s kapitalförvaltning och fondchef på Handelsbanken.

Anders Wallace

Anders Wallace, CFA

Finansiell analytiker och en av ca 100 personer i Sverige certifierad som Chartered Financial Analyst®. Har tidigare varit analytiker på Wassum samt drivit egna bolaget Beta Research som gör portfölj- och investeringsanalys.

Hanna Raftell

Hanna Raftell

Internationell bakgrund inom bank och finans med 20 års erfarenhet som inkluderar Financial Engineering, Daiwa Securities, Head Equity sales Nordiska institutioner, Citigroup samt Director Heptagon Capital, Asia. En gedigen förståelse för olika tillgångsslag och investerares skilda behov.

Varför ska du välja oss?

Vi inser att vi varken går eller talar som firmorna på fina gatan. Men det är inte heller därför vi är här. Vi kommer aldrig skicka ut bjudbiljetter till tennisveckan eller fixa mingelkvällar på Operan. Men vi kommer se till att du får en riktigt vass, ärlig och prisvärd kapitalförvaltning. Vad du föredrar är såklart upp till dig.

Ann Grevelius

Medgrundare och ordförande

Let’s talk business

Lämna ditt namn och e-post eller telefonnummer så hör vi av oss.

Eller kontakta oss

Skickat

Kul att du är intresserad! Vi hör av oss inom kort.

Oväntat fel

Ett fel har inträffat, var god försök igen om en stund.